マルチソース対応の資産連携
証券口座やファイル出力など複数の形式からポートフォリオデータを取り込み、統一フォーマットに整理します。
対応形式
CSV / API連携
コア機能
分析から意思決定支援までを一本化
データの取り込み、リスク評価、レポート出力までを個別ツールに頼らず一つの画面で完結させます。
集中度・相関のスコアリング
銘柄・セクター・地域ごとの集中度と相関関係を数値化し、偏りが大きい箇所を視覚的に把握できます。
更新頻度
データ取込時に再計算
保有コストの可視化
信託報酬や取引コストなど見落としがちな費用項目を抽出し、ポートフォリオ全体への影響を算出します。
対象
投資信託・ETF等
配分変更のシミュレーション
資産配分を変更した場合の想定リスク・リターンを比較表示し、判断材料として確認できます。
比較数
複数シナリオを並列表示
共有用サマリーの自動生成
分析結果を要点だけまとめたレポート形式で出力し、社内共有や記録として活用できます。
形式
画面表示 / PDF出力
基準値からのズレを通知
あらかじめ設定した許容範囲を外れた場合に、ダッシュボード上で状態を知らせる仕組みです。
通知先
ダッシュボード内表示
分析の仕組み
データ構造を保ったまま、評価軸だけを統一
Zaichain AIは取り込んだ元データの構造を壊さずに、評価に必要な指標だけを標準化して計算します。これにより、異なる形式の資産データが混在していても、一貫した基準で比較・評価することが可能になります。
計算ロジックは項目ごとに分離されており、どの指標がどのデータに基づいて算出されたかを画面上でたどれる設計です。
- 取り込んだ生データは変更せず、評価用の計算結果として別に保持
- 指標ごとの算出根拠をダッシュボード内で確認可能
- 分析条件を変更しても元データへの影響はなし
利用の流れ
導入から初回分析まで3ステップ
特別な設定作業は不要です。データを取り込んでから、最初の分析結果が表示されるまでの流れをご紹介します。
1
所要時間の目安：数分
データを取り込む
対応形式のファイルをアップロード、またはAPI連携でポートフォリオ情報を取り込みます。
2
所要時間の目安：自動処理
AIが分析を実行
リスク・集中度・コストなどの指標を自動計算し、ダッシュボードに反映します。
3
所要時間の目安：即時表示
結果を確認・共有
分析結果を画面で確認し、必要に応じてレポートとして出力・共有します。